Elokuva alkaa Kleopatran ja Herculesin liittyessä sirkukseen, jossa heistä tulee nopeasti läheisiä esiintyjiä. Kleopatra joutuu kuitenkin pian häneen rakastuneen kääpiön Hansin kohteena. Hans suunnittelee tappavansa Herculesin saadakseen Kleopatran itselleen.
Kleopatra ja Hercules saavat lopulta tietää Hansin suunnitelmasta ja kohtaavat hänet. Syntyy tappelu, ja Hans kuolee. Elokuva päättyy siihen, että Kleopatra ja Hercules lähtevät yhdessä sirkuksesta.
"Freaks" on kiistanalainen elokuva, jota on kehuttu uraauurtavasta vammaisten kuvauksesta ja yhteiskunnallisten normien kritiikistä, mutta myös näiden henkilöiden esittämisestä groteskeina ja epäinhimillisinä. Kiistanalaisesta luonteestaan huolimatta elokuva on saavuttanut kulttiseuraa ja sitä pidetään kauhugenren klassikkona.