Simhalan valtakunnassa asui kaksi veljeä, Bowaon ja Totoon. He olivat edesmenneen kuninkaan poikia. Vaikka Bowaonilla oli valtava voima ja rohkeus, Totoon oli päinvastoin - älykäs mutta usein ujo.
Isänsä kuoltua veljet kohtasivat konflikteja valtakunnasta, sillä monet aateliset uskoivat Totoonin olevan viisaampi hallitsija. Heidän kilpailunsa paheni, kun Bowaon tapasi Marikitin, viisaan ja kauniin prinsessan naapurivaltakunnasta Bumbaranista. Totoon rakastuu myös prinsessaan ja haluaa epätoivoisesti voittaa tämän suosion.
Viisaan vanhan naisen avulla Bowaon pystyi saamaan viisautta ja voittamaan puutteensa. Hän lähti matkalle, joka oli täynnä haasteita ja sai käsityksen johtajuuden ja vallan todellisesta luonteesta. Matkan varrella hän tapasi mystisen linnun, joka auttoi häntä ymmärtämään kokemuksiaan.
Sillä välin Totoon, mustasukkaisuuden valtaama, etsi pimeitä voimia ja turmeltui. Hän teki sopimuksen pahan olennon Mangkukulamin kanssa saadakseen yliluonnollisia kykyjä. Mangkukulam antoi Totoonille näkymättömyyden voiman ja kyvyn muuttua eri muodoiksi, mutta hänen inhimillisyytensä ja järkensä kustannuksella.
Alamaistensa tunnustettu johtajaksi puutteistaan huolimatta, Bowaon tavoitteli ihmisten rakkautta ja kunnioitusta. Samaan aikaan Totoon alkoi terrorisoida valtakuntaa pyrkiessään valtaa ja kostoa veljeään vastaan.
Heidän sisarustensa kilpailu laajeni eeppiseksi taisteluksi, jossa Bowaonin voima ja rohkeus kohtasivat Totoonin pimeitä voimia. Huippuhetkellä Bowaon voitti ja Totoon voitti. Mangkukulam karkotettiin valtakunnasta ja rauha palautettiin.
Lopulta Bowaon tajusi, että hallitsijan todellinen mitta ei ole vain voima, vaan viisaus, myötätunto ja kyky yhdistää ihmisiä. Marikit rinnallaan ja valtakuntansa tuki Bowaon hallitsi Simhalaa viisaasti ja oikeudenmukaisesti monta vuotta. Kuningaskunta kukoisti hänen ohjauksessaan, ja Bowaonin ja Totoonin välinen sisarusten välinen kilpailu muistettiin tarinana vallasta, lunastuksesta ja vanhurskaiden polkujen valinnan tärkeydestä.