Tämä kissa on oudoin kissa jonka tiedän,
Hän kävelee ympäriinsä pää alhaalla.
Niin surullinen ja yksinäinen kuin kissa voi olla,
Hänellä on jatkuva otsarypistys.
Hän ei koskaan leiki muiden kissojen kanssa,
Hän vain istuu ja tuijottaa ja taputtaa ja taputtaa
Hänen surullisia, surullisia silmiään, oi niin säälittävää.
Miksi niin täynnä surua, mystistä?
Kysyin häneltä kerran, mikä teki hänestä niin surullisen,
Hänen tarinansa oli traaginen, voi niin paha.
Hän sanoi, että hänen nimensä oli kerran Felix Suuri,
Mutta yhtäkkiä kohtalo muuttui.
Hän yritti hypätä korkealta puusta,
Hän laskeutui väärin, oi, mikä itku!
Hän mursi jalkansa ja loukkasi selkänsä,
Ja nyt hän käyttää ikuisesti tuota mustaa.
Ajattelen vähän Felixiä,
Hänen surullinen ilmeensä, hän ei voi perua.
Ajattelen aina, että minun pitäisi piristää häntä,
Halaa häntä ja täytä hänen kuppinsa.
Eräänä päivänä kerron sille surulliselle vanhalle kissalle
Hänen sisällään asuu onnellinen kissa.
Uskon, että kissa piilee edelleen sisällä,
Odottaa tulla rakastetuksi ja luottaa.
Joten pidä silmällä, ystäväni niin totta,
Felixille, surullisimmalle kissalle
Näen koskaan koko elämäsi aikana,
Hänen surullinen ilmeensä, se leikkaa kuin veitsi.