2. "Tarvitsen miehen" - Rae Davis (7:05)
3. "Köyhä poika pitkän matkan päässä kotoa" - Mable John (3:52)
4. "Just Like a Woman" - Bobby Womack (2:30)
5. "Skin Tight Skin" - James Carr (2:19)
6. "Se on oikein (et ole Texasista)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Crossroads" - Robert Johnson (3:22)
8. "Shake for Me" - The North Mississippi Allstars (6:35)
9. "Et kaipaa vettä" - William Bell (2:17)
10. "Ota minua kädestä, kallis Herra" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "Lannie's Clock" - The North Mississippi Allstars (6:35)
12. "Thrill Is Gone" - B.B. King (4:59)
13. "Ei pääse vierestäsi" - Al Green (2:52)
14. "All Night Thing" - The Temptations (2:42)
15. "My Mind Is Playing Tricks on Me" - The Geto Boys (4:28)
16. "The Dark End of the Street" - James Carr (2:15)
17. "I Pity the Fool" - Bobby Bland (2:22)
18. "Voin antaa sinulle mitä haluat (Give Me What I Want)" - The Stylistics (4:39)
19. "The Thrill Is Gone" - Otis Redding (4:12)
20. "Snake Moan Blues (Reprise)" - The North Mississippi Allstars ja Justin Timberlake (3:50)