Kappaleen sanoituksissa on melankolista ja sisäänpäin katsovaa tunnelmaa, ja päähenkilö, Clinen esittämä, pohtii menneisyyttään ja ilmaisee kaipauksen tunnetta menetettyyn rakastajaan. Melodia ja instrumentointi, mukaan lukien näkyvä teräskitara, luovat selkeän kantrimusiikkisoundin.
Clinen kiehtova lauluesitys on saanut kiitosta tunteiden syvyyden ja haavoittuvuuden tuomisesta esiin sanoituksissa. Hänen sileä ja ilmeikäs äänensä lisää kappaleen kokonaisvaikutusta ja vetovoimaa.
Walkin' After Midnight oli valtaisa kaupallinen menestys , nousi Billboardin Hot Country Songs -listan kärkeen vuonna 1961. Lisäksi se onnistui saavuttamaan Billboard Hot 100 -listan sijan 12, mikä teki siitä crossover-hitin.
Kappaleen suosio vahvisti Clinen asemaa kantrimusiikin ikonina, ja sitä pidetään edelleen yhtenä genren oleellisista ja ajattomista kappaleista.