1. "Poor Wandering One" (suloinen, lempeä balladi)
2. "When the Foeman Bares His Steel" (virkistävämpi, energisempi kappale vahvalla melodialla)
3. "I Am the Pirate King" (hauska ja eloisa kappale, joka esittelee äänialueen)
4. "Oh, Is There Not One Maiden" (huumori ja kevyt laulu)
5. "A Policeman's Lot Is Not a Happy One" (komedia ja iloinen laulu)