Näin se tapahtuu:
* Tontut vangitsevat kääpiöt: Thorin Oakenshieldin johdolla kääpiöt jäävät Mirkwoodin haltioiden vangiksi heidän matkallaan Yksinäiselle vuorelle.
* Tonttukuningas on utelias: Tonttukuningas Thranduil kiehtoo kääpiöt ja heidän outo tarinansa. Hän kutsuu heidät aulaansa ja kuuntelee heidän tarinaansa.
* Kääpiöt kertovat tarinansa: Kääpiöt, vaikka ovatkin varovaisia tonttuja kohtaan, selittävät matkaansa saadakseen takaisin esi-isien kotinsa ja aarteensa Smaug-lohikäärmeeltä.
* Tonttukuningas kuulee: Kääpiöiden puhuessa tonttukuningas salakuuntelee, piilossa näkyviltä, mutta kuuntelee tarkasti heidän sanojaan.
Siksi tonttukuningas saa tietää kääpiöiden seikkailusta kuulemalla heidän keskustelunsa , ei suoran yhteydenpidon kautta heidän kanssaan.