Kun Dorothy saapuu Emerald Cityyn ensimmäistä kertaa, hän yrittää päästä velhon palatsiin, mutta portinvartija pysäyttää hänet ja ilmoittaa, että kukaan ei saa nähdä velhoa ilman lupaa.
Dorothy ja hänen ystävänsä hakevat sitten apua Pohjoisen Hyvältä noidalta, joka neuvoo heitä ja auttaa heitä voittamaan haasteet matkalla. Lopulta he onnistuvat saamaan luvan nähdä velho ja esittää pyyntönsä hänelle.
Velho vaikuttaa aluksi voimakkaalta ja vaikuttavalta hahmolta, mutta myöhemmin paljastetaan, että hän on itse asiassa huijari. Tästä huolimatta hän täyttää Dorothyn toiveen ja tarjoaa hänelle ja hänen ystävilleen keinot palata kotiin.