Jakso tutkii, kuinka Nightcrawlerin isä Azazel jätti hänet ja hänen äitinsä ja liittyi Magneton veljeskuntaan.
* Magneton rooli: Vaikka Magneto ei ole suoraan vuorovaikutuksessa Nightcrawlerin kanssa tässä jaksossa, hän ja Azazel olivat läheisiä. Nightcrawlerin äiti paljastaa, että Azazel, joka on mutantti, jolla on teleportaatiokykyjä, oli kerran osa veljeskuntaa, mikä viittaa Magneton vaikutukseen Azazelin uskomusten muokkaamisessa.
* Nightcrawler's Struggle: Jakso keskittyy ensisijaisesti Nightcrawlerin sisäisiin kamppailuihin hänen voimiensa ja ulkonäkönsä kanssa. Kyläläiset piinaavat häntä, ja hän tuntee itsensä syrjäytyneeksi. Tämä sisäinen konflikti motivoi häntä lopulta etsimään vastauksia ja ohjeita X-Meniltä.
Vaikka Magneton epäsuora vaikutus tuntuu Azazelin osallistumisesta veljeskuntaan, hänellä ei ole aktiivista roolia jakson tapahtumissa.