Se on live-konserttielokuva, joka dokumentoi Miles Davisin ja hänen bändinsä esiintymässä Montreux Jazz Festivalilla Sveitsissä. Elokuvassa esiintyvät muusikot:
* Miles Davis: Trumpetti
* Mike Stern: kitara
* John Scofield: kitara
* Darryl Jones: Basso
* Al Foster: Rummut
* Adam Holzman: Näppäimistöt
Elokuva vangitsee Davisin ja hänen bändinsä raakaa energiaa ja improvisaatiota loistaen hänen uransa ratkaisevana hetkenä. Se keskittyy kokonaan musiikilliseen esitykseen, ei kerronnallisiin tai fiktiivisiin elementteihin.