Tässä on mitä hän kuulee:
* Kääpiöt suunnittelevat matkaa Lonely Mountainille saadakseen takaisin lohikäärme Smaugin varastaman aarteen. Thorin selittää heidän sukujuurensa ja heidän vaatimuksensa aarteeseen. Hän kuvailee Smaugin aarretta, mukaan lukien Arkenstonea, jonka hän haluaa pitää itselleen laillisena kuninkaana.
* Thorin mainitsee tarvitsevansa "murtovarkaa" auttaa heitä pääsemään ohi lohikäärmeen puolustuksen. He ovat kuulleet Bilbon rohkeasta seikkailusta Peikon luolassa ja uskovat, että hän voisi olla oikea henkilö tehtävään.
Tämä keskustelu käynnistää Hobitin koko seikkailun.