Sherlock Holmes ratkaisee Sir Arthur Conan Doylen Sherlock Holmes -tarinan "The Five Orange Pips" -mysteerin. itseään.
Vaikka tapaukseen liittyy useita hahmoja ja mahdollisia epäiltyjä, Holmes käyttää innokasta havainnointiaan, päättelyään ja kryptologiatietoaan palapelin purkamiseen. Lopulta hän tunnistaa syyllisen ja paljastaa heidän synkän suunnitelmansa.