Tässä luvussa kaksi ystävää etsivät yhdessä Tysonin kanssa Golden Fleeceä. He uskovat virheellisesti, että Kyklooppi Polyphemus on ystävällinen paimen ja pyytävät häneltä apua. Hän kutsuu heidät luolaansa etsimään ruokaa ja suojaa, mutta paljastaa pian todellisen luonteensa, vangitsee heidät ja suunnittelee syövänsä niitä.