Apolonion elämä saa odottamattoman käänteen, kun Atlas-nimisen voimamiehen johtama sirkusryhmä saapuu kaupunkiin. Atlas haastaa asukkaat kohtaamaan voimansa ja tarjoaa jopa palkinnon jokaiselle, joka voi voittaa hänet. Apolonio haluaa saada takaisin menneen loistonsa ja tehdä vaikutuksen kauniiseen Esmeraldaan, kaupungin tyttöön, ja hän päättää kohdata mahtavan Atlaksen.
Apolonio harjoittelee intensiivistä harjoittelua noudattaen menetelmiä, jotka aikoinaan toivat hänelle voimaa ja urheilullisuutta. Kilpailupäivän lähestyessä jännitys kasvaa, ja kaupunki kokoontuu todistamaan odotettua välienselvittelyä. Ottelu Apolonion ja Atlasin välillä on tiukka, ja molemmat taistelijat antavat kaikkensa. Voimakkaana tunteena Apolonio onnistuu saamaan voimakkaan iskun ja kukistaa lyömättömän Atlaksen.
Yllättäen Atlas näyttää nöyrältä tappiossaan ja jakaa ilmestyksen Apolonion kanssa. Atlas tunnustaa, että hänen vahvuutensa, kuten Apolonionkin, oli viihdettä varten luotu illuusio. Heidän puhuessaan Atlas antautuu sydänkohtaukseen ja paljastaa, että hänen näennäisesti yli-inhimilliseltä fyysinen muotonsa kätki haurauden ja kuolevaisuuden.
Tarina päättyy siihen, että Apolonio pohtii voittoaan ja voiman ohimenevää luonnetta. Hän ymmärtää, että hänen voittonsa ei ollut vain henkilökohtainen saavutus, vaan myös symbolinen esitys päättäväisyydestä, ihmishengen kestävyydestä ja sen hyväksymisestä, että elämä haasteineen on otettava vastaan.