- Alkuperäiset palaavat Mystic Fallsiin ja ottavat haltuunsa parannuskeinon etsimisen.
- Elena rakastuu Damoniin ja he aloittavat romanttisen suhteen.
- Stefan ja Caroline aloittavat myös romanttisen suhteen.
- Klaus tekee sopimuksen Tyler Lockwoodin kanssa suojellakseen häntä alkuperäisiltä.
- Bonnie tekee sopimuksen Abby Bennett Wilsonin kanssa Jeremyn herättämiseksi henkiin.
- Katherine Pierce palaa Mystic Fallsiin ja aiheuttaa ongelmia kaikille.
- Alkuperäiset kukistetaan ja parannuskeino tuhotaan.
- Elenasta tulee vampyyri.
- Stefan uhraa itsensä pelastaakseen Damonin.