Oliven poikaystävä, mafiopomo Nick Valenti (Joe Viterelli), vaatii Davidia tekemään muutoksia näytelmään Oliven rajallisten kykyjen mukaan, ja pian lupaava tuotanto on pilalla. David haluaa epätoivoisesti pelastaa näytelmänsä, ja hän kääntyy omalaatuisen tuottajansa Julian Marxin (Jack Warden) puoleen saadakseen apua. Julian keksii villin suunnitelman päästä eroon Olivesta tekemällä hänet murhasta, mutta asiat menevät nopeasti pieleen, kun Nick saa kiinni juonen tuulesta.
Kun väkijoukko on hänen pyrstöllään ja hänen uransa on linjalla, Davidin on käytettävä kaikkea nokkeluuttaan ja oveluuttaan ovelaakseen Nickin ja pelastaakseen hänen pelinsä. Matkan varrella hän oppii, että show-bisneksessä on muutakin kuin lahjakkuutta ja onnea.