Paine vastaa LAFFF:n ulkorungon tarkastuksesta ja korjaamisesta sen ollessa vapaassa pudotuksessa, mikä vaatii korkeaa ammattitaitoa ja tarkkuutta. Tarinan edetessä Paine on yhä pakkomielle teoksesta ja sen vaikutuksista hänen mielentilaansa. Hän kokee hallusinaatioita ja näkyjä oudoista ja vieraista olennoista ja kehittää voimakasta korkeuden ja avoimien tilojen pelkoa.
Kun Painen tila huononee, hän luottaa kollegaansa, Marilyn-nimiseen naiseen. Marilyn yrittää auttaa häntä ja jopa ehdottaa, että hän hakeutuisi ammattimaiseen neuvontaan. Silti Paine irtaantuu yhä enemmän todellisuudesta ja alkaa kyseenalaistaa olemassaolonsa todellista luonnetta.
Tarina saavuttaa huipentumansa, kun Paine menettää otteensa suorittaessaan huoltotöitä LAFFF:n ulkopinnalle ja alkaa leijua avaruuteen. Kun hän kohtaa varman kuoleman, hän kokee syvällisen oivalluksen hetken ja saavuttaa valaistumisen tilan. Tarina päättyy siihen, että Paine hyväksyy kohtalonsa ja päästää irti peloistaan ja ylittää lopulta fyysisen olemassaolonsa rajoitukset.
Yhteenvetona LAFFF tutkii vieraantuneisuuden, mielenterveyden ja ihmiskokemuksen eksistentiaalisen luonteen teemoja dystopisessa ympäristössä. Päähenkilön matkan kautta Philip K. Dick haastaa lukijat kyseenalaistamaan todellisuuden rajat ja yksilön roolin monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa universumissa.